614股获买入评级 最新:铖昌科技

时间:2022年08月26日 21:36:00 中财网
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【21:36 铖昌科技(001270):中国星链+军工业务双轮驱动 公司成长空间巨大】

  8月26日给予铖昌科技(001270)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次强推评级。


【21:36 千味央厨(001215):22H1经销表现超预期 22H2整体表现有望加速】

  8月26日给予千味央厨(001215)买入评级。

  投资评级与估值:维持盈利预测,预测2022-24 年归母净利润分别为1.07、1.41、1.85亿,分别同比增长20%、32%、31%,当前股价对应2022-24 年PE 分别为42x、32x、24x,维持买入评级。作为中国最早深耕B 端速冻面米赛道,公司具有百胜中国T1 供应商的品牌背书,未来有望受益于中国餐饮连锁化率提升及渠道高粘性红利。在直销渠道上,公司将进一步拓展现有大客户产品线,继续开发其他连锁类客户;在经销渠道上,扶持战略经销商做大做强,持续开发餐饮经销商。对于产品规划,公司将围绕油条、油炸糯米、蒸煎饺及烘焙四大类,打造多个亿元规模大单品矩阵,并将发力预制菜赛道。在渠道与产品双轮驱动下,公司有望巩固先发优势并打开中长期成长空间。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【21:35 滨江集团(002244):业绩稳健 销售领先 拿地积极】

  8月26日给予滨江集团(002244)买入评级。

  风险提示:地产调控政策超预期收紧,去化率不及预期,融资收紧、成本上升。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【21:35 中国人寿(601628):NBV同比-13.8%预计优于其他上市同业 Q2投资端已现改善 后续负债端有望保持领先】

  8月26日给予中国人寿(601628)买入评级。

  投资建议:公司负债端优于其他上市公司;投资端Q2 呈好转态势。该机构判断,在权益市场震荡、客户预防性储蓄需求增加的背景下,增额终身寿险及年金险的销售仍然保持景气;销售队伍也将在底部调整后呈现量稳质升的趋势。由于去年基数较低,预计下半年NBV 同比增速将继续改善,2022年NBV 同比或达-10%左右。并且,在2022 年NBV 达成好于同业的情况下,公司也有更充分的时间和资源准备下一年开门红,2023 年开门红有望领跑同业。截至8 月25 日,中国人寿2022PEV 为0.61 倍,处于历史分位的5%,维持公司“买入”评级。

  风险提示:利率快速下行超预期,代理人规模下滑超预期,保障型产品销售不及预期,疫情反复。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次买入-A评级。


【21:35 中国人寿(601628):人力稳中固量 NBV表现预计领先上市险企】

  8月26日给予中国人寿(601628)买入评级。

  投资建议:总体看,国寿NBV 预计优于上市险企,个险人力降幅收窄,且预计优于老七家平均,稳中固量的队伍策略总体见到成效;但同样面临行业共性问题,即保障型业务销售承压、NBVmargin 下滑,后续继续跟踪观察。该机构预测公司22年EV 增长为6.98%,当前股价对应22 年PEV 为0.64 倍,维持买入评级。

  风险提示:权益市场大幅度下降,长期无风险收益率大幅度下行,新单保费增速不如预期,寿险改革成效低于预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次买入-A评级。


【21:35 隆平高科(000998):水稻种业短期承压 玉米转基因静待催化】

  8月26日给予隆平高科(000998)买入评级。

  盈利预测与估值:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。


【21:35 鲁西化工(000830):业绩符合预期 丁辛醇、有机胺和氯甲烷贡献突出 产能扩张加速】

  8月26日给予鲁西化工(000830)买入评级。

  盈利预测与投资评级:受全球经济周期下行影响,主要周期产品价格均出现回调,因此下调公司2022-2024 年盈利预测,预计实现归母净利润47.9、50.8、60.1 亿元(调整前为55.1、70.8、80.7 亿元),对应2022-2024 年PE 为6X、5X、5X,鉴于股价基本反映了业绩下滑预期,同时集团整体上市即将落地,未来五年项目规划有望持续推出,该机构认为公司具有较高的投资价值,维持“买入”评级。

  风险提示:海外能源价格快速回落;主要产品供需失衡,价格快速下跌。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【21:30 浩洋股份(300833):净利润同比大增 行业恢复方兴未艾!】

  8月26日给予浩洋股份(300833)买入评级。

  盈利预测:考虑到疫情缓解行业逐渐恢复及公司之前扩张的产能逐渐释放的情况,该机构调整了公司盈利预测,预计22-24 年公司营业收入分别为13.65 亿(前值10.08 亿)、20.27 亿(前值14.47 亿)、26.26 亿(前值19.37 亿);归母净利润分别为3.99 亿(前值2.5 亿)、5.61 亿(前值3.64 亿)、7.46 亿(前值5.02 亿),对应PE 分别为21.72/15.47/11.62X,维持“买入”评级。

  风险提示:新型冠状病毒疫情持续影响的风险、国际贸易摩擦的风险、核心技术人员流失及核心技术泄密风险、汇率波动风险、经营模式风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。


【21:30 视源股份(002841):盈利能力加速修复 多领域布局凸显收入韧性】

  8月26日给予视源股份(002841)买入评级。

  投资建议:维持公司2022-2024 年收入预测251.52/312.76/375.32 亿元,同比增长 18.50%、24.35%、20.00%;对应归母净利润26.57/32.23/37.53 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:上游原材料价格波动风险;公司新业务开拓不及预期风险;疫情反复风险;海外市场政策风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【21:25 三全食品(002216):居家需求和新品提振收入增速 渠道产品结构优化助力盈利改善】

  8月26日给予三全食品(002216)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。


【21:01 新益昌(688383):MINI确定性仍强 半导体产品受益于功率景气度持续】

  8月26日给予新益昌(688383)买入评级。

  下调盈利预测,维持“买入”评级。公司上半年受到海外需求疲软及国内疫情影响供需影响,整体LED 行业拉动较弱,该机构下调2022-2024 年归母净利润至3.07/4.15/5.04 亿元(原3.57/4.54/5.45 亿元),对应22-24 年PE 为43/32/26X,维持“买入”评级。

  风险提示:客户订单不及预期;行业景气度不及预期;供应链风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【21:01 海尔生物(688139):物联网解决方案高速增长 业务布局持续拓宽】

  8月26日给予海尔生物(688139)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司为生物安全龙头企业,该机构维持公司2022-2024 年营收分别为28.98/37.43/48.27 亿元, 归母净利润分别为5.96/7.91/10.39 亿元的预期;当前股价对应估值分别为39×、29×和22×,考虑到公司业务持续增长确定性较高,维持“买入”评级。

  风险提示:业务拓展不及预期;新冠疫情反复等。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、4次买入-A的投评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。


【21:01 高能环境(603588)中报点评:业绩持续增长 资源化产能有待释放】

  8月26日给予高能环境(603588)买入评级。

  风险提示:固危废产能扩张/垃圾焚烧产能利用率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次谨慎推荐评级、3次增持评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【21:01 淮北矿业(600985)2022年中报点评:产量同比增长明显 业绩环比改善】

  8月26日给予淮北矿业(600985)买入评级。

  风险因素:焦煤、焦炭价格波动;钢铁产业的焦煤需求不及预期。

  投资建议:考虑公司上半年业绩释放以及目前的焦煤、焦炭价格预期,该机构上调公司2022~2024 年EPS 预测为2.70/2.67/2.49 元(原预测为2.50/2.45/ 2.27元),当前价格14.87 元,对应2022~24 年PE5.5/5.6/6.0x。按照焦煤板块可比公司(山西焦煤、盘江股份、平煤股份)近两年平均8 倍P/E 的目标估值水平,给予公司2022 年目标估值P/E 8x,对应目标价21 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【21:01 山西汾酒(600809):经营指标亮眼 全国化稳步推进】

  8月26日给予山西汾酒(600809)买入-A评级。

  投资建议:公司目前坚持“稳中求进”的发展基调,主动把控汾酒系列销量,不断提升汾酒的品牌影响力和渠道利润,公司产品正处于全国放量和结构优化的快速发展期,汾酒在长江以南市场仍有较大渗透空间,根据渠道反馈,公司7 月动销数据良好,中秋国庆双节有望催化下半年业绩增长,保障全年目标平稳落地。该机构基于公司发展节奏,略微下调盈利预测:2022-2024 年公司营业收入预测分别为260.9/328.6/413.3 亿元,同比增长30.6%/26.0%/25.8%。归母净利润预测为74.7/98.6/128.5 亿元, 同比增长40.6%/32.0%/30.4% 。对应EPS 分别为6.1/8.1/10.5 元。考虑公司产品高端化及全国化背景下的高成长性,维持“买入-A”评级。

  风险提示:疫情反复,行业增长不及预期,次高端价格带竞争加剧,青花收入不及预期,公司全国化进程不及预期等。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、6次买入-A评级、5次审慎增持评级、3次强推评级、2次“推荐”投资评级、2次优于大市评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级。


【21:01 宝钛股份(600456)2022年中报点评:Q2钛材销量稳增 静待产能赋能破竹】

  8月26日给予宝钛股份(600456)买入评级。

  风险因素:军工订单增长不及预期风险;局部疫情反复对下游消费带来持续冲击的风险;海绵钛等原料价格大幅波动的风险;产能投放进度不及预期的风险。

  盈利预测、估值与评级:公司作为国内钛材行业绝对龙头,在行业景气周期中,业绩增长确定性高,2022 年进入产能投放年,且全产业链布局有助于公司降低原材料价格波动对盈利的影响。该机构维持公司2022-2024 年归母净利润预测为8.27/10.23/12.30 亿元,对应EPS 预测为1.73/2.14/2.57 元。参考钛材行业可比公司估值(截至2022 年8 月25 日,西部超导、西部材料Wind 一致预期下的2022 年平均PE 为40 倍),该机构给予公司2022 年40 倍PE,维持目标价70 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【21:01 五粮液(000858)中报点评:稳健增长引领价值回归】

  8月26日给予五粮液(000858)买入评级。

  风险提示:行业竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、9次推荐评级、6次“推荐”投资评级、4次买入-A投资评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。


【20:51 科博达(603786)中报点评:二季度营收同比增长7% 新产品新客户持续拓展】

  8月26日给予科博达(603786)买入评级。

  风险提示:疫情拖累汽车销量,客户及品类拓展不及预期下调盈利预测,维持买入评级。公司作为国内汽车电子稀缺标的,客户结构优质,核心产品车灯控制器具备强竞争优势,未来受益于量增、价升和多品类,中长期增长逻辑通顺。考虑到疫情、缺芯等因素影响,该机构下调盈利预测,预计22/23/24 年实现归母净利润5.1/6.7/9.5 亿元(前次预测为5.3/7.5/11.1 亿元),更新一年期目标价格区间为58-67 元(前次目标价格为47-56 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【20:51 拓普集团(601689):Q2业绩靓丽 机器人业务打开新空间】

  8月26日给予拓普集团(601689)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持公司2022-2024 年营收预测,分别为170.18/226.43/303.79 亿元,同比分别为+48%/+33%/+34%;2022-2024 年归母净利润分别为16.95/23.62/33.59 亿元, 同比分别为+67%/+39%/+42%。对应EPS 分别为1.54/2.14/3.05 元,对应PE 为52.02/37.32/26.25 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格上涨超出预期;芯片供应短缺超出预期,新能源车渗透率增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:51 立讯精密(002475):三季度预计重回高增长 汽车业务有望成为未来主要增长点】

  8月26日给予立讯精密(002475)买入评级。

  投资建议:考虑到疫情和通胀的影响,该机构略微下修公司的盈利预测,预计公司2022/2023/2024 年收入分别为1867.88、2452.70、3059.88 亿元,同比增长21.3%、31.3%和24.8%,归母净利润分别为98.93、133.04、170.95亿元,同比增长39.9%、34.5%和28.5%,不考虑定增情况下,对应2022年8 月25 日37.70 元/股收盘价PE 分别为27.0、20.1 和15.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动,新产品导入不及预期,地缘政治风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入“评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。



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