77公司获得推荐评级-更新中

时间:2022年08月26日 21:36:00 中财网
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【21:36 海尔生物(688139)2022年半年报点评:海外收入高增长 物联网业务占比持续提升】

  8月26日给予海尔生物(688139)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司22-24 年归母净利润分别为5.98、8.06、10.62 亿元,同比增长-29.2%、34.8%和31.7%,EPS 分别为1.89、2.54、3.35 元,对应PE分别为39、29 和22 倍。根据DCF 模型测算,给予公司整体估值337 亿元,对应目标价约106 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:1、生物医疗低温存储的下游市场需求释放不达预期;2、物联网业务和生物安全业务收入不达预期;3、全球化进展不达预期。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、4次买入-A的投评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级。


【21:01 迈为股份(300751):HJT龙头地位显著 充裕订单将支撑业绩高增】

  8月26日给予迈为股份(300751)推荐评级。

  投资建议。鉴于公司盈利能力有所提升,该机构上调盈利预测,预计2022-2024 年公司归母净利润为8.97 亿元、13.58 亿元、18.98 亿元(原预测值分别为8.54 亿元、13.08 亿元、17.98 亿元),EPS 5.19、7.85、10.97 元,动态PE 98.8、65.3、46.7倍。光伏行业景气向上,N 型电池是行业变革突破的重点领域,HJT 电池路线降本增效空间广阔,受到众多行业新进者青睐选择与扩产推动,公司有望持续引领行业发展,维持公司“推荐”评级。

  风险提示。(1)行业受产业链价格波动和贸易政策等因素影响,下游装机需求不及预期。(2)HJT 降本增效快速不及预期,下游扩产落地进度较慢。(3)公司半导体、钙钛矿等新型业务研发与商业化推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、4次“买入”投资评级、1次”买入”评级、1次买入-A的投评级、1次审慎增持评级。


【20:51 明冠新材(688560)2022年半年报点评:业绩超预期 三大业务齐头并进】

  8月26日给予明冠新材(688560)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司22-24 年实现营收23.48/46.43/69.66 亿元;归母净利润分别为2.27/5.06/7.75 亿元,增速分别为85%/123%/53%。8 月 26日股价对应PE 倍数43x/19x/13x。公司横跨光伏与新能车两大高景气赛道,光伏封装业务稳定增长,铝塑膜业务充分受益于国产化替代浪潮,业绩或迎来较快增长,维持“推荐”评级。

  风险提示:下游需求不及预期、原材料价格波动等。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级。


【20:35 天润乳业(600419)2022年半年报点评:利润弹性释放 疆外明显提速】

  8月26日给予天润乳业(600419)推荐评级。

  投资建议:预计2022-2024 年公司实现营业收入24.8/29.8/35.9 亿元,同比+17.5%/+20.1%/+20.5%;实现归母净利润1.9/2.4/3.0 亿元,同比+27.1%/+26.0%/+24.3%,EPS 分别为0.59/0.75/0.93 元,对应PE 为22X/17X/14X。考虑到公司稳固的疆内市场地位以及产能加码、渠道拓张动作,维持“推荐”评级。

  风险提示:渠道扩张不及预期,原奶价格大幅上涨,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【20:27 瑞普生物(300119)2022年中报点评:二季度经营边际改善 养殖景气度提升公司增长可期】

  8月26日给予瑞普生物(300119)推荐评级。

  研产销持续升级,有望充分受益猪鸡景气度恢复的需求红利。研发端:上半年公司新上市包括新流法三联灭活疫苗、副猪三价灭活疫苗、宠物驱虫药莫普欣等在内的多款新品,储备管线方面,包括猫三联、犬四联等在内的多款产品研发进展顺利,后续有望充分发挥与瑞派宠物医院的协同效应,打开新的增长空间。生产端:截至目前公司已有9 个GMP 生产基地通过新版兽药GMP 验收,而包括国际标准兽药制剂自动化工厂等募投项目在内的新产能建设也在稳步推进中,未来公司将继续结合战略规划,以“原料药自产与统采+制剂规模化生产+质量全过程管控”为核心加强供应链一体化建设,从工艺技术、供应链、精益管理三个方面降低生产成本,发挥整体生产资源优势,提升产品竞争力。销售端:直销层面锁定家禽TOP300 和家畜TOP200 养殖集团和大型规模养殖场,以优质产品、高品质服务为客户提供高效的专业服务和解决方案,提升养殖集团销售占比及市场覆盖率;经销层面形成销售人员+技术行销人员双相赋能的经销商模式,继续扩张渠道覆盖率。在宠物业务方面则通过与瑞派宠物医院、易宠科技的战略合作,加速对B 端与C 端客户的触达? 盈利预测及投资建议:基于对下游需求恢复节奏的判断,该机构调整22-24 年盈利预测,预计公司22-24 年分别实现归母净利3.87、4.62、5.32(前值4.69、5.58、6.41)亿元,对应PE 分别为22、19、16 倍,参考可比公司估值及公司历史估值水平,给予23 年22 倍PE,上调目标价至21.78 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:需求恢复缓慢,市场竞争加剧;新品研发进展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级。


【19:47 英搏尔(300681)2022年半年报点评:平台化建设推进+下游订单需求充沛开启增量空间】

  8月26日给予英搏尔(300681)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年实现营收23.20、40.16 和68.01亿元,同比增速为137.8%、73.1%和69.3%;归母净利润为1.54、3.29 和6.63亿元,同增228.3%、113.8%和101.8%;2022 年8 月25 日现价对应22-24年PE 为71、33 和16 倍。受益于新能车领域的快速扩充,多种电力系统技术路径成熟应用,使电源系统、电机电控等零部件市场需求旺盛。考虑到公司产品结构优化、产能有序释放以及下游客户资源丰富,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险;新能源汽车销量不及预期;原材料价格波动超预期风险;汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次买入-A评级、1次推荐评级。


【19:47 浙江美大(002677)2022年中报点评:疫情拖累业绩 期待经营改善】

  8月26日给予浙江美大(002677)推荐评级。

  投资建议:考虑疫情及地产影响,该机构下调公司22/23/24 年EPS 预测至1.10/1.28/1.42 元(原值为1.18/1.36/1.51 元),对应PE 分别为12/10/9 倍。参考可比公司估值,维持公司目标价18 元,对应23 年14 倍PE。考虑到行业竞争加剧,下调至“推荐”评级。

  风险提示:地产调控力度加大,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”的投评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次,增持评级。


【19:22 立讯精密(002475):业绩符合预期 多领域综合布局】

  8月26日给予立讯精密(002475)推荐评级。

  投资策略:公司在巩固、增强自身消费电子产业龙头地位的同时,积极布局通信及汽车等新兴优质领域,发展为综合覆盖连接器、声学、天线、无线充电及震动马达等多元化零组件、模组与配件类产品的科技型制造企业。该机构维持公司盈利预测不变,预计公司2022-2024 归母净利为99.07/134.44/159.22 亿元,对应的PE 分别为27/20/17 倍,维持公司“推荐”评级。

  风险提示:1)汇率波动的风险:公司的主营业务中有部分对境外销售并采用外币计算,汇率波动会对其财务费用产生一定的影响。2)疫情蔓延超出预期:未来如果疫情蔓延超出预期,则对部分公司复工产生较大影响,会对产业链公司产生一定影响。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入“评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:22 中国人寿(601628):终寿助新单增长 结构使NBV下滑】

  8月26日给予中国人寿(601628)推荐评级。

  投资建议:寿险转型磨底,权益市场震荡,该机构调整新单、NBVM、投资收益率和准备金折现率假设,2022 年EVPS 预测由46.78 元上调至46.82元。2023-2024 年EVPS 预测分别从51.50 元、56.80 元下调至51.46 元、56.62 元,公司目前股价对应2022 年PEV 约0.62 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)β属性导致板块行情波动加剧。2)代理人数量下滑、质态提升缓慢,新单改善不及预期。3)利率超预期下行,资产配置承压。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【19:01 泰格医药(300347)2022年中报点评:核心业务收入保持快增】

  8月26日给予泰格医药(300347)推荐评级。

  投资建议:公司是国内临床CRO龙头,持续巩固龙头地位,未来成长可期。预计公司2022-2023年的每股收益分别为3.84元、4.64元,当前股价对应PE分别为26倍、22倍,维持对公司“推荐”评级。

  风险提示:市场竞争加剧,业绩增长不及预期,上游研发投入下降,人才流失等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【19:01 以岭药业(002603)2022年中报点评:持续加大研发投入 积极推动中药创新】

  8月26日给予以岭药业(002603)推荐评级。

  风险提示:新药研发进展不及预期风险、新产品市场推广不及预期风险、市场竞争加剧风险和集采政策下产品降价风险等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”的投评级、1次”买入”评级。


【18:52 中际旭创(300308)2022年中报点评:业绩超预期 充分享受数通领域高景气】

  8月26日给予中际旭创(300308)推荐评级。

  投资建议: 该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为11.64/15.37/19.26 亿元,对应PE 倍数为21X/16X/13X。公司是全球数通光模块龙头,充分受益于下游云计算巨头高端数光模块的需求放量。同时,在相干光模块、硅光模块、激光雷达等新兴领域加速推进,未来成长空间大。维持“推荐”

  风险提示:下游数通领域需求不及预期,行业竞争加剧价格降幅大,新兴领域拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:51 山西汾酒(600809)2022年半年度业绩点评:Q2营收同比持平 青花势能持续向上】

  8月26日给予山西汾酒(600809)推荐评级。

  风险提示。产品推广不及预期,市场扩张不及预期,行业竞争加剧,宏观经济问题,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、5次买入-A评级、5次审慎增持评级、3次强推评级、2次“推荐”投资评级、2次优于大市评级、1次增持”评级、1次跑赢行业评级。


【18:51 五粮液(000858)2022年半年度业绩点评:上半年业绩稳健增长 盈利能力稳步提升】

  8月26日给予五粮液(000858)推荐评级。

  风险提示。核心产品动销不及预期,渠道扩展不及预期,宏观经济下行风险, 食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构80次买入评级、9次推荐评级、6次“推荐”投资评级、4次买入-A投资评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。


【18:34 中国人寿(601628)2022年中报点评:新单保费增速转正 投资端拖累利润下滑】

  8月26日给予中国人寿(601628)推荐评级。

  投资建议:在行业整体呈低谷的背景下,国寿上半年新单保费增速率先转正,队伍规模和质态趋于稳定,负债端表现显著优于市场同业;利润下滑主要是受到投资端拖累。预计随着权益市场的修复,公司有望把握配置机会,实现较好投资表现。当前公司市值远低于内含价值,安全边际较高。该机构维持预计2022/2023/2024 年BPS 为18.60/20.48/22.63 元,EPS 为2.04/2.35/2.74 元,给予0.83 倍PEV,对应目标价35.5 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务价值增长不及预期、“新冠”疫情反复、经济下行压力加大、权益市场波动。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次买入-B评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【18:24 圆通速递(600233)2022年中报点评:Q2归属净利9亿 同比200%+ 看好公司盈利能力可持续提升】

  8月26日给予圆通速递(600233)推荐评级。

  投资建议:1)盈利预测:该机构小幅调整2022-24 年盈利预测至预计实现归属净利35.1、44.2 及53 亿(原预测为35、43.8 及52.5 亿),对应2022-24EPS分别为1.02、1.29 及1.54 元,对应PE 分别为20、16 及13 倍。2)维持估值方式及目标价。该机构预计2023 年公司快递主业约40 亿利润(单票净利0.19元,业务量约211 亿票),给予20 倍PE,对应800 亿市值;预计航空及货代业务3.8 亿利润,给予15 倍PE,对应57 亿市值,合计目标市值857 亿,对应目标价24.9 元,预期较现价约21%的空间,强调“推荐”评级。

  风险提示:行业价格战大幅超出预期,业务量增速显著低于预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【18:19 宝钛股份(600456)2022年半年报点评:期间费用拖累Q2业绩 钛材有望持续放量】

  8月26日给予宝钛股份(600456)推荐评级。

  投资建议:受益于航天航空等下游领域发展,公司产品需求空间广阔,随着高端产品项目投产,公司盈利能力有望持续攀升。该机构预计公司2022-2024年归母净利润为7.80/10.17/13.46 亿元,对应现价的PE 依次为29/33/17倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:下游需求不及预期;原材料价格波动风险;项目进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【17:49 中国中免(601888)港股上市点评:融资上市扩张规模 基石投资者强化供应合作】

  8月26日给予中国中免(601888)推荐评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构79次买入评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级。


【17:44 中国海油(600938):单季业绩再创新高 未来上产空间充足】

  8月26日给予中国海油(600938)推荐评级。

  投资建议:公司上产空间高,成本优势强,且高油价背景下业绩弹性较大。

  风险提示:油气勘探建设不及预期,国际局势变动对原油价格造成冲击,疫情反复导致原油需求不及预期,能源政策变动风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。


【17:44 天虹股份(002419):疫情波动之下必需品类销售表现韧性较强 未来好看数字化带来的新增量】

  8月26日给予天虹股份(002419)推荐评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次增持评级。



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